解读创兴银行收购案 披露越秀海外“涉银”三大突破

收购交易中的三大突破：越秀收购创兴的交易案中有三大突破。第一是收购主体资格突破。越秀集团以非银行金融机构的主体收购创兴银行。李锋表示，在过去27年里香港并无非银行金融机构并购当地银行的先例。经反复沟通，也适逢巴塞尔协议III对银行资本的新要求，越秀集团最终获得了香港金管局同意。

第二，大比例收购依然保持上市地位。按一般市场惯例，超过50%以上股权的大股东变更，往往要进行全面要约收购，其结果往往是导致私有化退市。李锋指出，面对这一情况，越秀一开始就明确地希望能维持创兴银行的上市地位，以能够更好地利用国际资本市场，促进创兴银行的做强做大。经过与监管机构的多次沟通，在保证小股东利益的基础上，最终在现有监管体系框架内，采用了75%的部分要约方案；该方案在创兴银行股东会上获得了99.99%的高票赞成，并最终成功维持了创兴银行的上市地位。

第三，保密融资。李锋指出，由于收购标的是上市银行，收购融资必须严格保密。越秀精心铺排，由财务顾问野村证券牵头，组织了台湾最大的两家商业银行台湾银行和兆丰银以及新加坡的星展银行，组成了最高额度达10.45亿美元的过桥贷款银团，这是两岸四地产融合作的典范。